Was gute Finanzberater ausmacht

Karlsruhe, 06. November 2023 – Die Kompass Group AG hat als Technologie-Unternehmen aus der Versicherungsbranche (Insurtech) immer die neuesten Trends im Blick. Herzstück des Unternehmens ist die eigene Nachfolge-Plattform „Kompass Match“, die den Generationswechsel in der Versicherungsbranche unter anderem mittels Künstlicher Intelligenz (KI) möglich macht. Seine Wurzeln hat das Team rund um Co-Gründer und CEO Matthias Schmidt allerdings im klassischen Vertrieb – seit 2014 ist der Karlsruher Gründer in der Branche tätig.

Vor dem Hintergrund einer immer komplexer werdenden Welt gewinnen Themen wie Absicherung zunehmend an Bedeutung. Gute Berater, die Kunden mit individuellen Lösungen positiv überraschen können, sind mehr denn je gefragt. „Im Zentrum jeder Strategie sollten die Versicherungsnehmer stehen. Wer gut berät und Mehrwert bietet, wird auch Erfolg haben“, sagt Matthias Schmidt. Was einen guten Finanzberater auszeichnet, definiert er mit diesen fünf Kernthesen:

1. Gute Berater müssen ihre Kunden ganz genau kennen
Berater, die das Beste für ihre Kunden erreichen, stellen viele Fragen zur Lebenssituation, arbeiten im persönlichen Gespräch Veränderungen heraus und berücksichtigen auch künftige Ziele ihrer Kunden.

2. Gute Berater sind spezialisiert
Wer sich als Berater auf eine Zielgruppe fokussiert, kann innerhalb dieser Nische zum Spezialisten werden. Gerade innerhalb bestimmter Berufsgruppen stellen sich für Kunden immer wieder ähnliche Fragen. Wer auf diese Fragen fundierte Antworten hat, berät gut und arbeitet effizient.

3. Gute Berater sind an langfristigen Kundenbeziehungen interessiert
Wenn Berater statt auf den schnellen Abschluss auf einen kontinuierlichen Service setzen, schafft das Vertrauen. Dieses Vertrauen zahlt sich langfristig für Berater und Kunden aus.

4. Gute Berater haben einen moralischen Kompass
Kundenbeziehungen, die auf Haltung und Werten beruhen, sind einfach besser. Gute Berater handeln stets so, dass sie ein reines Gewissen haben.

5. Gute Berater sind erfolgreiche Unternehmer
Unternehmer denken langfristig, haben ein klares Geschäftsmodell und verfolgen Wachstumsziele. Nicht selten helfen erfolgreichen Beratern Mitarbeiter dabei, einen guten Service für Kunden sicherzustellen.