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360° Beratung
Dein Individueller Finanz- und Versicherungsplan
Mit den folgenden Fragen lernen wir dich und deine aktuelle Situation kennen. Auf dieser Basis finden wir für dich den optimalen Finanz- und Versicherungsplan, der ideal zu dir und deinen Zielen passt. ✨
Los geht's
Frage 1 von 8
Was motiviert dich dazu deine Finanzen anzugehen?
Was motiviert dich dazu deine Finanzen anzugehen?
Mit den Ausgaben klar kommen
Altersvorsorge selbst in die Hand nehmen
Mein Geld für mich arbeiten lassen
Ich muss mich endlich absichern
Klicke jetzt auf eines der 4 Felder und wähle, was dir am wichtigsten ist - so gelangst du zum nächsten Schritt!
Frage 2 von 8
Welche Ziele verfolgst du in den nächsten Jahren mit deiner Investition?
Welche Ziele verfolgst du in den nächsten Jahren mit deiner Investition?
Eine sichere & profitable Altersvorsorge
Für meine Kinder Geld anlegen
Immobilie als Eigenheim oder Wertanlage
Vom Vermögen leben können
Frage 3 von 8
Hast du schon Erfahrungen mit diesen Geldanlagen-Optionen?
Hast du schon Erfahrungen mit diesen Geldanlagen-Optionen?
📄
Rentenversicherungen
📊
Depots
🏘️
Immobilien
💶
Vermögensverwaltung
📈
ETFs / Fonds
💠
Kryptowährungen
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Frage 4 von 8
Wie viel von deinem Nettoeinkommen kannst du investieren?
Wie viel von deinem Nettoeinkommen kannst du investieren?
5%
10%
15 - 30% (empfohlen)
mehr als 30%
Frage 5 von 8
Hast du einen freien Betrag, den du direkt investieren kannst?
Betrag
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Frage 6 von 8
Möchtest du deine Anlagestrategie selbst in die Hand nehmen oder langfristige Unterstützung nach der Beratung?
Möchtest du deine Anlagestrategie selbst in die Hand nehmen oder langfristige Unterstützung nach der Beratung?
DIY "Do it yourself!"
Partner an der Seite
Aktiv mit Unterstützung
Komplett passiv, um Fehler zu vermeiden
Frage 7 von 8
Ist dir Nachhaltigkeit beim Investment oder deiner Absicherung wichtig?
Ist dir Nachhaltigkeit beim Investment oder deiner Absicherung wichtig?
JA
NEIN
Letzte Frage
Für welche Risiken musst/willst du dich noch absichern?
Für welche Risiken musst/willst du dich noch absichern?
Verlust des Arbeitseinkommens
Todesfall
Immobilie
Unfall
Krankenfälle außerhalb der Krankenkasse
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