In 8 Schritten
zur erfolgreichen Maklernachfolge
In 8 Schritten zur erfolgreichen Maklernachfolge
Dieser Report bietet dir
Die angesagtesten Strategien
Zur erfolgreichen Umsetzung einer Maklernachfolge – Lerne, wie du eine erfolgreiche Nachfolge vorbereitest und umsetzt.
Bewältigung von Unsicherheiten
Erhalte Einblicke, wie für deinen Betrieb eine digitale Transformation aussehen kann und profitiere von einem höheren Unternehmenswert.
Der 8 Schritte Plan
Du bekommst einen Plan an die Hand, der dir genau aufzeigt, welche Schritte du jetzt gehen solltest, um von den zunehmenden Veränderungen in der Finanz- und Versicherungsbranche zu profitieren.
Wichtige Informationen
Der Report ist als PDF-Datei verfügbar.
Der Maklernachfolge Report hilft dir dabei einen besseren Überblick zu bekommen, welche Schritte jetzt notwendig sind, um den Geschäftsbetrieb attraktiver für den Markt zu machen.
An wen richtet sich dieser Report?
Der Maklernachfolge Report ist an Versicherungsmakler oder Finanzberater gerichtet, die…
- Überlegen ihren Bestand oder ihr Unternehmen zu verkaufen
- Eine Nachfolge für ihren Betrieb suchen
- Ihr Unternehmenswert steigern möchten
- Interessiert daran sind ihren Geschäftsbetrieb zu digitalisieren
In einer Welt, die ständig im Wandel ist, stellt die Planung und Sicherung einer nachhaltigen Nachfolge für Makler eine Herausforderung dar.
Unser exklusiver Report “Vorwärtsdenken in unsicheren Zeiten: So bauen Makler eine nachhaltige Nachfolge auf”, wurde entwickelt, um dir konkrete, praktikable Lösungen und Einblicke zu liefern, die dir dabei helfen, deine Nachfolgeplanung strategisch und zukunftssicher zu gestalten.
Matthias Schmidt und René Fuchs:
CEO und COO der Kompass Group AG
Der Maklernachfolge Report sorgt für
Für Versicherungsmakler und Finanzberater
Ob du gerade erst mit deiner Nachfolgeplanung beginnst oder bereits einen festen Plan hast, der möglicherweise optimiert werden muss. Dieser Report bietet dir wertvolle Einsichten und Handlungsempfehlungen.
- Spontane und somit keine Planung der eigenen Maklernachfolge
- Wirtschaftlich unsicher aufgestellt und fehlende Planungssicherheit
- Keinen genauen Fahrplan für den eigenen Betrieb
- Abbau und Vernachlässigung der eigenen Reputation
- Geringe Kundenzufriedenheit und somit niedrigeren Wert
- Frühzeitige Planung von der eignen Maklernachfpolge (Sicherheit)
- Wirtschaftlich sicher aufgestellt und echte Planungssicherheit
- Klarheit in der Betriebstransformation
- Aufbau und Entwicklung der eigenen Reputation
- Hohe Kundenzufriedenheit und somit höheren Wert
Matthias Schmidt
Mit seiner Unternehmensgruppe “Kompass Group” arbeitet Matthias Schmidt seit einigen Jahren sehr erfolgreich mit Finanzberatern und Versicherungsmaklern zusammen. Er unterstützt bei der Strategieentwicklung und Transformation von Finanzdienstleistungs- und Versicherungsmakler-Unternehmen.
Matthias und sein Team haben in den letzten Jahren einige erfolgreiche Transaktionen abgewickelt. Daher können sie genau ableiten, welche Schritte Versicherungsmakler und Finanzberater unternehmen müssen, um von den zunehmenden Veränderungen in der Finanz- und Versicherungsbranche zu profitieren.
Überzeuge dich selbst
Frank Sester
So funktioniert eine erfolgreiche Maklernachfolge bzw. ein Firmenverkauf.
Von der ersten Kontaktaufnahme mit Frank Sester bis heute sind ungefähr 1,5 Jahre vergangen.
Zum 01.10.2023 ist der Bestand der Frank Sester Versicherungsmakler GmbH vollständig in die Vers-Kompass GmbH übergegangen. Ursprünglich wurde überlegt, die gesamte GmbH zu übernehmen, doch letztlich entschied man sich gemeinsam für einen Asset Deal. Dieser bietet beiden Seiten nur Vorteile.
Das Tolle daran: Frank übernimmt zeitgleich seit 2023 bei der Vers-Kompass GmbH die Geschäftsführung und kümmert sich gemeinsam mit Flo Werner um den Vertrieb und die Entwicklung unserer Finanzberater und Versicherungsmakler. Viele der angebundenen Finanzberater und Versicherungsmakler profitieren von Franks Vertriebs-Knowhow – und das mit großem Erfolg.
Wer sagt, dass nach einem Bestandsverkauf oder einer Nachfolge alles endet?
Natürlich liegt die Entscheidung bei jedem selbst, aber wir streben an, mit jedem ehemaligen Verkäufer über einen variablen Zeitraum hinaus weiterhin zusammenzuarbeiten. Das stärkt uns in der Regel noch mehr, da wir auf Erfahrungen zurückgreifen können, die wir sonst nirgendwo finden würden.
Um sicherzustellen, dass bei Frank vor Ort alles reibungslos funktioniert, ist kürzlich René Friedrich aus unserem Netzwerk hinzugekommen. Er wird die Kundenberatung vor Ort übernehmen. Jana, die sich aktuell noch in der Ausbildung befindet, wird anschließend die Kundenbetreuung und das Backoffice übernehmen. Ebenso werden alle bisherigen Mitarbeiter weiterbeschäftigt und ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt, um den Bestand aktiv erweitern zu können.
Für uns ist das eine beeindruckende Geschichte, da sie deutlich macht, wie wunderbar die Zusammenarbeit zwischen “Jung und Alt” funktionieren kann. Oftmals kann daraus Großes entstehen.
Deshalb nennen wir es auch die ECHTE Maklernachfolge.
Nach einem Bestandskauf oder einer Nachfolge fängt die Arbeit erst richtig an, und es gibt nun viel zu tun. Zum Glück ist Frank auch bei unserem bevorzugten Maklerpool Blau-Direkt, wodurch wir uns das Datenmanagement ersparen. Jetzt können wir uns voll und ganz auf den Vertrieb konzentrieren.
Richard Sipek
SIPEK Versicherungsmakler GmbH
Richard ist einfach ein geiler Typ!
Wir haben Richard vor ca. 1 Jahr über einen gemeinsamen Kontakt von uns kennengelernt.
Als wir uns das erste Mal trafen und über den Verkauf seiner GmbH sprachen, war klar: Wir müssen Richard mit an Bord nehmen.
Nach kurzer Zeit haben wir Richards GmbH samt Mitarbeitern übernommen und eine erfolgreiche Maklernachfolge installiert. Heute kümmert sich Selina Fuchs um den Standort.
Aber das war’s noch nicht.
Weil Richard echt heftiges Know-How mitbringt, haben wir Richard vor kurzem als Head of Service eingestellt.
Er kümmert sich um den zentralen Service in den einzelnen Standorten, Schadens- und Risikomanagement und führt Prozesse ein.
Wenn junge Dynamik und solide Erfahrung zusammenkommen, dann kann daraus nur Großartiges entstehen.
Das erwartet dich
Im Maklernachfolge Report 2023 erwarten dich 20 Seiten mit exklusiven Inhalten und wertvollen Tipps und Tricks wie Versicherungsmakler und Finanzberater eine erfolgreiche Maklernachfolge umsetzen können.
In wenigen Schritten zu deinem Report
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